天鹅妈妈遇上天鹅爸爸的时候，那是个幸福的九月，原野里一片果实的金色光芒。鸟儿们在这个丰收的季节里欢快地飞行鸣唱，芦苇湖边高高的芦苇们，也在风中相互点头问候。天鹅妈妈和天鹅爸爸在闪亮的湖面上快乐地划水追逐，当夜晚来临，圆圆的月亮升起来时，天鹅妈妈和天鹅爸爸的头幸福的靠在一起，优美的长脖子弯成心的形状，它们深深地相爱了。
第二年的三月，慈爱的风婆婆唤醒了北方冰冻的大地。天鹅妈妈和天鹅爸爸同天鹅大队一起，从南方又飞回到它们认识和恋爱的芦苇湖了。湖面已经解冻了，和暖的太阳下，它荡着粼粼的波光，冰冷坚硬的湖边冻泥也欣欣然的冒着生命的水泡泡，岸边的芦苇已经开始冒出嫩红的小小尖芽。那边高堤上的几株古柳的枝条也在柔软的摇曳了。不远处的野鸭们早在他们的活动区域叫嚷忙碌。天鹅爸爸用动人的眼神看着天鹅妈妈，在这里，在这些熟悉的地方，它们曾有多么美妙的回忆啊！
五月的芦苇开始抽节长叶了，它们长的很快，似乎一夜之间就密密地长了半人高。它们很快就学会了唱歌，并且一整天的在风里呜啊呜啊个没完。它们和所有的湖中居民打招呼，有时还摇着给翠鸟荡秋千。总是一副很快乐的样子，这时的天鹅妈妈和天鹅爸爸也在快乐地地讨论一件事情：天鹅妈妈要生蛋宝宝了。她脸儿红红的，和天鹅爸爸一起设想着它们未来小宝贝的可爱样子。她说：“它们将来一定是最美丽的白天鹅”。
天鹅爸爸找了一处舒适的芦苇丛，他用嘴撕啄细软的草叶，精心地铺好了天鹅妈妈的产蛋床。然后就在周围四处走动，警惕地守护着要产蛋的天鹅妈妈。看着天鹅妈妈的脸儿越来越红，天鹅爸爸越觉得自己是最幸福的爸爸了。
一切都静悄悄的，五月的正午时光，芦苇湖也一片温馨的惬意。忽然，天鹅警卫发出厉声长鸣，危险来了！整个芦苇湖一下子震动了。到处是水鸟们惊慌混乱的拍翅声和嘶鸣。天鹅妈妈和天鹅爸爸也慌乱地飞起来，它们看到戴宽边帽的猎人和他的毛脸呲牙的大猎狗。它们慌乱的飞着逃走，但红脸的天鹅妈妈大叫道“亲爱的，我的蛋要掉下来啦”她低头看到身下的草丛里有一窝白白的蛋，那是慌乱的野鸭母亲丢下的，但她顾不得那么多了，她飞低身子飞快的把蛋放下。然后悲鸣着去赶天鹅爸爸。猎人带着他的狗还在瞄准，枪声响了，一只天鹅被击中了，她发出凄惨的叫声从空中重重的摔下来。猎人又击中了几只猎物，才和他的狗离开。
天鹅爸爸和天鹅妈妈幸免遇难了，芦苇湖惊慌的血腥味也慢慢平淡了。在一处安全的地方，天鹅妈妈又下了她其余的两个蛋宝宝。可她还是担心失落的那一只：她的蛋宝宝没有什么标记，慌乱之际她又把他丢在和她们天鹅划区而居的野鸭们的地盘。但野鸭们从不和她们交谈，她们也不喜欢野鸭们高声戾气的叫嚷，想到这些，天鹅妈妈难过极了，她的眼泪象珠子一样淌下来。天鹅爸爸安慰她说，亲爱的，我们还有两个小宝贝啊！就这样，天鹅妈妈半喜半忧地孵出了她们的两只小天鹅，他们是一对兄妹，毛茸茸的滚动和鸣叫，声音稚嫩极了。
天气一天天热起来，中午的时候，墨绿的芦苇叶子也开始耷拉着叶子，芦苇湖的居民们都无精打采地隐藏在阴凉一点的地方，她们一边长着嘴巴散热，一边听着远处柳树上知了烦乱的叫声：热啊，热啊…….。只有当许多大眼睛的红蜻蜓集结在水草尖上时，居民们的精神才会振奋，大家热烈地等待着即将到来的雷阵雨！一会儿，阴云和凉风果然带来他们期待的欢乐。
但烦躁和振奋从来和天鹅妈妈无关，也只有湖上居民午休时，天鹅妈妈才有空儿找寻她丢失的宝贝，她总是低飞缓游在野鸭区的边界，她多希望看到她的那个孩子啊，按时间来说，她的孩子也该出来了。可她不能破坏这里的居住规则。野鸭们的喋喋聒噪和不友好的眼神让天鹅妈妈很难堪和恼火，因为他们甚至在说她是天鹅寡妇（她们总看到她独自飞在这里），有一天，一只脖子上一圈黑色羽毛的母鸭一边轻蔑地斜睨着天鹅妈妈，一边对她的同伴说：“她想引诱我们英俊的鸭大帅呢”。天鹅妈妈羞愤地飞了回去，但第二天午时，她又去了，她还不知道她孩子的任何一点消息呢。
终于有一天，天鹅妈妈在紧挨野鸭们的芦苇丛里听到了这样的谈论“花鸭大婶最后孵出来的小家伙太丑啦，他又大又笨。嘴巴也不像我们鸭族的漂亮扁平嘴。”他那脚趾才恶心呢，另一只野鸭插嘴说“脚蹼那么短，真不知孵的时候。。。。。。。”“听说花鸭大婶还偷偷哭呢？”天鹅妈妈心里把丑小鸭和自己刚出生的一对天鹅兄妹比照，“天啊，他可能就是我的孩子”。
她赶紧凑近些，可野鸭们又开始谈论起他们的鸭大帅。天鹅妈妈只好罢了。“我那可怜的孩子啊”她一路伤心的飞了回去。
天鹅妈妈又暗自探寻了好几天，一直没见那只野鸭们说的“丑小鸭”。直到有一天她又听到这样的谈论。“听说了吗”，一只粗嗓门的鸭子大声说“那只丑小鸭，丑的让大家都讨厌，昨天终于被花鸭大婶撵走了”“生出那样的孩子，花鸭大婶一直很羞愧呢”“他的哥哥姐姐们也觉得丢脸，他们一见它就啄他，不让他跟着他们……”“一身灰乎乎的毛，又丑又呆，谁见了都讨厌，幸亏……”天鹅妈妈觉得自己都快晕过去了：“我可怜的孩子能去哪里啊，他还那么小！”她哀声地飞回到自己的家，天鹅爸爸正教他们的两个孩子学习划水。小家伙们高兴的跟在爸爸身后游泳戏水，水花溅到他们身上时，他们欢快地叫嚷起来。天鹅妈妈哀痛的心得到一点抚慰。
有天鹅爸爸的安慰和天鹅宝宝的活泼淘气，天鹅妈妈那颗忧愁的心渐渐平展了，但她从来没有放弃过打听找寻。秋天很快到了，芦苇们都开出来了白绒的花。风一吹，白白的绒絮四处飞。似乎下了一场羽毛雨。天鹅妈妈带着两个孩子在这芦花漫天的湖面上游弋，忽然听到两只麻雀在感叹议论。“多美啊，你看，多像一片片雪花!“一只说。另一只笑他：“去年冬天的那场大雪时，你可是直嚷嚷讨厌哩！”。第一只还嘴说，天太冷肚子又饿，你不也是哆嗦着盼雪消了好找食物嘛”。天鹅妈妈没有见过雪，她现在才知道雪很美丽，但下雪天又冷又没有食物。可怜的天鹅妈妈又想起了它的孩子。“不知道他现在怎么样了，到了秋末，他会不会和其它天鹅相跟着飞去南方啊。或者他还根本不知道自己是一只天鹅呢！”想到这里，天鹅妈妈又担心极了。他似乎看到那个被遗弃的孩子正孤零零的流落在白雪覆盖的寒冷大地上。被欺负被驱赶，又冻又饿，孤苦无依。天鹅妈妈的头深深低下了，她的眼泪又一次滴落在湖面上，圆圆的水纹一圈圈荡开。天鹅妈妈看到自己因为思念过度而憔悴的水中倒影。
当风揪着树叶把它们一片片从枝上扯下来时，芦苇开始枯黄了，湖水也已经很凉了。天鹅首领发出告示让大家做好南飞准备，芦苇湖的天鹅们都开始了紧张的整装准备。天鹅妈妈的两只小天鹅第一次南飞，觉得很新鲜，他们兴奋的到处看大家忙碌，甚至趁爸妈不注意，他们飞离了芦苇湖，不想却迷了路。在他们惊慌的时候，他们很意外的发现了一面小小的湖泊。上面有一只白色的大鸟，样子长的很像他们天鹅。“好奇怪啊，”天鹅哥哥对妹妹说。“这里怎么会有一只天鹅啊，我们天鹅从来都是住在一起的。我们过去看看吧。”天鹅妹妹表示同意，她说：“他看起来很孤独，不过说实话，他长得很好看”。那只天鹅也在看他们，他们正要飞过去打招呼时，就听到远处传来天鹅妈妈非常焦急的呼唤声。小天鹅们不想妈妈太担心，就赶紧回头飞去。路上的一只五彩斑斓的大蝴蝶又吸引了他们的视线，等回到爸妈身边时，那只独自游荡的小天鹅就被他们忘记了。
芦苇湖的天鹅们准备好了，野鸭和其他的水鸟在河岸边草丛里看着他们启程。芦苇们也晃动着干瘦的身体向他们道别。一声嘹亮的鸣叫，天鹅首领威严地发布命令了，然后他带头飞起。其余的天鹅按排好的顺序一只只飞上了天空，他们越飞越高，一会儿就看到整齐的一字或人字形的南迁大队了。空中的天鹅爸爸和妈妈护着他们的小天鹅。一边告诉他们飞的越高风会越大，让他们在大天鹅翅膀扇出来的气流下飞行。空中的天鹅妈妈最后又扫视了他们曾经生活过的地方：“我那可怜的孩子是不是也在另一支天鹅队伍里南迁？或者他还在地上的某一片草丛和树林里啊？”！
南方气候温暖湿润，天鹅兄妹很喜欢，他们每天飞去玩耍，回来就围在爸爸妈妈身边，讲他们新鲜的见闻。可天鹅妈妈还是因为思念过度，慢慢的生病了。等到南方的天气开始闷热时，天鹅妈妈感到了自己的生命将到尽头。
有一天，趁小天鹅们又飞出去时，她对天鹅爸爸说，“我们的孩子能成长的这么好，你付出了很多的辛苦啊！”。天鹅爸爸深情地看着天鹅妈妈说：“你惦记着那只丢失的孩子，心里更苦啊。别总那么担心了，我们的孩子不会那么脆弱的。一出生就让他独自面对陌生的世界，这的确很残酷。但苦难和磨砺更能造就一个勇敢的生命。我们没法在他身边给他指导，就让生活做他的老师吧”。
天鹅妈妈点点头说，“刚开始的时候，我确实很担心，担心他被其他的动物欺负，担心他会被猎狗或者野兽吃掉，担心他会被小孩子当成玩物折磨死掉，我甚至想到他会又冻又饿的死掉。每当这时我都痛苦害怕，那个被野鸭们称为丑小鸭的孩子似乎总在我眼前凄惨的叫着。可我总能看到你关切的目光，我心里知道你也很担心那个丢失的孩子。只是你不能放弃眼前的责任。我就时常安慰自己说，事情已经如此，关注眼前的幸福吧。也慢慢明白了：我的担心祈祷减少不了他的任何一点苦难。他正沿着造物给他的另一条路上走，这是一条怎样的路，有着什么样的欢乐和痛苦，我们都无从得知。但他终究会从磨难中走出来的，而且他终究会知道他不是丑小鸭，而是一只美丽的白天鹅的。”
天鹅妈妈说了太多的话，累了，她喘了一口气，继续说“他或许会寻找自己的父母，但生命原本是独立的，就是在我们跟前长大的天鹅兄妹也终究要离开我们，开始属于自己的生活。既然他无奈地被造物选择了直接独立。那么寻觅和厮认会增加他感情上的另一重痛苦。这个他可能需要很长时间才会明白。”天鹅妈妈有点激动了，她说“我不想再让他痛苦，而且我相信，生活会教给他爱和勇敢的。所以，请不要告诉我们的两个孩子，说他们还有个哥哥”。对天鹅妈妈最后的请求，天鹅爸爸含泪答应了。
一个月圆之夜，天鹅妈妈在自己高亢的悲鸣声中死去了。天鹅爸爸守在天鹅妈妈身边，从此不再离开。
天气很快热起来了。穿黑缎子衣服的燕子们开始谈论北方春天漫山的野花和柔软的柳枝了。小天鹅们也开始向往那个遍布芦苇的河岸、凉爽宜人的春风了。几个月的南方生活，他们长大了，知道了许多捕食的技能，也明白天鹅们独有的坚贞的爱情。所以当行军的命令下达时，他们去最后探望了守候天鹅妈妈的天鹅爸爸。天鹅爸爸只是简单的告诉他们，要学会爱和坚强，便和他们告别了。
长大了的天鹅兄妹姿势优美地飞在北移的队伍里。快到达目的地时，他们意外地发现了小时候曾迷路的那个小小湖泊。他们也就想起了那只很像天鹅的大鸟。他们便一起飞落了下去。湖面已经泛出春天的绿意。周边的芦苇芽也冒了很高了，只是去年的芦苇枯枝还是密密的树立着，似乎在保护他们的孩子。这时，从芦苇丛里游出来一只美丽的天鹅。他们和他打招呼，问他冬天里在南方的哪一片天鹅区。那只天鹅惊异的说，我一直在这里啊。这时，他才知道自己也是一只美丽的天鹅。后来，他给它们讲他做丑小鸭时的遭遇，天鹅兄妹很惊异的听着，觉得他们的朋友太了不起了。
他们成了很好的朋友。而且，他们都感到了幸福和快乐！